Euclidea Sim: il primo Private Banking alla portata di tutti

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A poco più di un mese dall’appuntamento fissato in data 3 marzo a Milano, Euclidea Sim autorizzata da Consob, continua a fare parlare di sé per essersi aggiudicato il primato del Private Banking “alla portata di tutti”.

Euclidea Sim è in grado di  offrire soluzioni di investimento personalizzate di elevata qualità, ma a costi dimezzati rispetto alle offerte di gestione patrimoniale tradizionali, è il primo intermediario finanziario che coniuga l’avanguardia tecnologica con l’ultradecennale esperienza dei soci fondatori; totale indipendenza per massimizzare l’interesse del cliente; soglia di investimento minima molto contenuta, a partire da 10 mila euro; investimenti in ETF e nei migliori fondi attivi, per cogliere al meglio tutte le opportunità e le sfide del mercato.

Realtà Fintech: Euclidea Sim conquista il comparto del risparmio gestito

E’ nata una nuova realtà nel settore del risparmio gestito, un soggetto dalle caratteristiche uniche in grado di rivoluzionare il modo di investire: è Euclidea S.p.A., la prima SIM di gestione patrimoniale mobiliare che unisce le potenzialità del digitale alla grande esperienza dei suoi fondatori per offrire soluzioni d’investimento customizzate con standard qualitativi tra i migliori sul mercato, a commissioni dimezzate rispetto ai gestori di patrimonio tradizionali e con soglie di investimento minime contenute, a partire da 10 mila euro.

In un contesto di grande evoluzione nel mondo della gestione del risparmio – in cui si intrecciano nuove tecnologie, ricerca di rendimenti superiori e strumenti inediti – Euclidea rappresenta la miglior sintesi tra customizzazione, elevata qualità del servizio e bassi costi.

Finanza Digitale: commento di Mario Bortoli, Fondatore e CEO di Euclidea

Il mondo del risparmio gestito è in una fase di forte cambiamento: l’evoluzione della composizione anagrafica della popolazione, l’avvento delle nuove tecnologie e le recenti evoluzioni nella regolamentazione, impongono un cambio di rotta.

Euclidea rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano degli investimenti, in grado di trasferire i benefici tipici del private banking, finora riservati a detentori di grandi patrimoni, anche agli investimenti di taglio contenuto.

La tecnologia da noi sviluppata ci consente di ridurre drasticamente costi e commissioni e ciò si traduce immediatamente in rendimento per il cliente.

Il nostro è un modello innovativo in cui sono le persone, e non solo un algoritmo, a selezionare le migliori opportunità di investimento e a verificare che i portafogli siano correttamente diversificati e performanti.

Questo avviene attraverso un processo di investimento strutturato e supportato anche da modelli quantitativi proprietari. L’indipendenza che ci caratterizza, inoltre, ci permette di effettuare liberamente le migliori scelte di investimento, senza conflitti di interesse, ma sempre e solo a beneficio del cliente”, afferma Mario Bortoli, CEO di Euclidea Sim.

Piattaforma digitale Euclidea SIM: punti di forza e di sviluppo

Attraverso una piattaforma digitale sofisticata ed un team di gestori di lunga esperienza, Euclidea crea e gestisce nel tempo portafogli su misura per investimenti di grande e piccola taglia, per tutti i diversi profili di rischio, in base alle caratteristiche e agli obiettivi finanziari individuali.

Vigilata da Banca d’Italia, Euclidea ha ricevuto a novembre 2016 l’autorizzazione da Consob ad operare come società di gestione patrimoniale mobiliare.

Totalmente indipendente, la società è stata fondata nel 2015 da un team di professionisti di grande esperienza nella gestione degli investimenti – Mario Bortoli (CEO), Luca Valaguzza (Chief Product Officer) e Giovanni Folgori (Chief Investment Officer) – affiancati da alcuni soci, imprenditori di successo e grande esperienza nel mondo degli investimenti e delle tecnologie web: Roberto Condulmari, co-fondatore di Kairos SGR e Marco Corradino, cofondatore di Volagratis.com oggi gruppo LastMinute.com.

Euclidea Sim: commissioni e condizioni economiche applicate

Le commissioni applicate da Euclidea sono la metà rispetto alla media di mercato, stimata a circa l’1.5%. Le commissioni di gestione variano a seconda del patrimonio dato in gestione e partono da 0,70% per un investimento pari a 10 mila euro fino ad arrivare ad un minimo di 0,40%.

A vantaggio del cliente non sono presenti commissioni di entrata, di uscita, di performance, né costi di trading, amministrativi e di deposito. Per la costruzione del portafoglio, Euclidea effettua una accurata profilazione del cliente, attraverso la compilazione online del questionario MiFID.

Una volta determinati gli obiettivi dell’investimento, il profilo di rischio, la situazione patrimoniale reale, la sua conoscenza ed esperienza finanziaria, viene assegnato al cliente un portafoglio personalizzato, costruito su misura in base alle sue esigenze e caratteristiche. Il portafoglio è sempre ben diversificato e pensato per tutelare l’investimento dalla volatilità dei mercati; viene poi ribilanciato quando opportuno per adeguarlo a eventuali nuove condizioni di mercato.

I clienti che lo desiderano possono personalizzare ulteriormente il proprio portafoglio. È possibile per il cliente disinvestire e liquidare il portafoglio in qualsiasi momento, grazie all’elevata liquidità degli strumenti di investimento utilizzati, e ottenere il riaccredito delle somme investite in pochi giorni.

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