L’indice VIX è uno strumento finanziario utilizzato dai trader per investire e valutare l’andamento dei mercati. L’acronimo identifica il Volatility Index associato al Chicago Board Options Exchange, il CBOE. È stato uno dei primi indici di stima con riferimento all’S&P 500. Perché vi è tanto interesse per l’Indice VIX? Cos’è e cosa misura? Se sei interessato e vuoi ampliare le tue opportunità di investimento, non dovrai fare altro che leggere il nostro articolo.
Infatti, se ti stai chiedendo perché può essere utile approfondire la sua conoscenza, devi considerare che fare trading sull’indice VIX potrà portarti a numerosi vantaggi, sia come strumento finanziario, sia per le informazioni che potrai ottenere dalla sua valutazione. Andiamo a scoprire quali sono le sue caratteristiche e come investire attraverso le migliori piattaforme di trading online.
Indice VIX: cos’è
Gli indici sono dei prodotti finanziari al cui interno vengono raggruppati un certo numero di titoli con caratteristiche simili. Il mercato USA ne prevede diversi, ma tra quelli più utilizzati per sottolineare l’andamento della borsa americana si possono considerare il NASDAQ e l’S&P 500, nel quale sono presenti i titoli a maggiore capitalizzazione.
L’indice VIX è strettamente connesso proprio a quest’ultimo. Venne creato nel 1993 come incide di stima. Ciò significa che il suo andamento riflette quello della volatilità del mercato, ovvero la percentuale di variazione dei prezzi in un dato periodo.
Il concetto di volatilità è fondamentale se vuoi valutare quando entrare nel mercato. Infatti, è un valore che non indica un prezzo in un determinato momento, ma farà riferimento a una possibile condizione del mercato in un arco temporale prestabilito.
Cerchiamo di semplificare questo concetto:
- volatilità alta: il mercato è in una fase di incertezza e quindi può determinare delle variazioni nel trend di un asset a ribasso;
- volatilità bassa: vi è maggiore fiducia degli investitori e una possibilità di crescita del mercato.
| Scheda Indice VIX | |
| Nome | Indice VIX |
| Ticker | VIX |
| Tipologia | Indici future sul CBOE |
| ➡️ Asset di replica | S&P 500 |
| Anno di fondazione | 1993 |
| Composizione | Indice di stima |
| Valore di riferimento | Percentuale da 0 a 100 |
| ️ Come investire | CFD – ETF |
Come funziona
In quanto indice di stima, al suo interno non saranno presenti dei titoli come nello S&P 500, ma si farà riferimento all’andamento delle opzioni, call e put, previste in quest’ultimo. Un’opzione è una sorta di scommessa a tempo su un determinato titolo. Nel caso in particolare, potrai aprirne una call, puntando sulla crescita dell’indice S&P 500, o put, nella condizione inversa.
Il valore dell’indice VIX sarà quindi espresso in percentuale, dato che farà riferimento alla volatilità con un range che va da 0 a 100. In base a questo dato, si potrà valutare la fiducia degli investitori sul mercato. Per questo viene definito anche come l’indice della Paura, dato che il suo aumento di valore indica la volontà da parte dei trader di chiudere le proprie posizioni.
Quale relazione intercorre tra l’indice VIX e l’indice S&P 500?
Per comprendere perché è considerato un dato di riferimento, devi valutare cosa indicano le diverse percentuali e qual è il rapporto con l’indice S&P 500, sulla base di quanto segue:
- Indice VIX tra 0 e 20%: vi è una volatilità bassa, un fattore che indica una probabile crescita dell’S&P 500, dato che si avrà una minore preoccupazione da parte degli investitori;
- valori tra i 20 e i 30 per cento: è una fase particolare del mercato, dato che la volatilità viene considerata nella media e questo può influenzare anche la relativa crescita dell’indice sottostante;
- indice al di sopra del 30%: la volatilità è elevata, ciò desta preoccupazione nei trader, con un’incertezza che si riflettere sul S&P 500.
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Indice VIX: grafico in tempo reale
Di seguito avrai a disposizione il grafico in tempo reale dell’indice VIX. Devi considerare che questo strumento sin dall’inizio ha avuto la funzione di valutare quali possano essere i segnali di una fase di rialzo dello S&P 500 o di ribasso. Non è retroattivo. Ciò vuol dire che non potrai effettuare un’analisi degli eventi passati per cercare di prevenire quelli futuri, ma potrai solo percepire quali siano i segnali che sono collegati alla volatilità.
Cosa significa ciò? Se osservi le percentuali raggiunte negli ultimi anni puoi comprendere subito quale possa essere la funzione di questo indice, quando fai trading. Infatti, nel 2019, la sua soglia era al di sotto dei 25 punti percentuali, un valore che indicava una fase del mercato stabile, con una crescita.
Nel 2020 si è avuta un’improvvisa impennata della sua percentuale, che ha raggiunto l’82%, riflettendo la condizione di incertezza del mercato collegato alla pandemia. Per tutto il 2021 il suo andamento è stato altalenante, e solo negli ultimi mesi si è ritornati intorno alla soglia dei 25 punti percentuali.
Quindi, se vuoi investire sull’Indice VIX, dovrai fare attenzione a quei segnali che possono influenzare il sentiment degli investitori e inoltre, disporre dei giusti strumenti finanziari. Vediamo come fare.
Come investire nell’indice VIX: CFD ed ETF
In quanto indice, potrai operare attraverso le piattaforme di trading online utilizzando i seguenti strumenti finanziari:
- CFD: contract for difference;
- ETF: Exchange Traded Funds.
Infatti, i CFD ti permettono di aprire un contratto con il broker che replica l’andamento di una asset sottostante. Avrai l’opportunità di investire dei capitali ridotti, con riferimento al valore della posizione aperta.
Inoltre, avrai la possibilità di investire sia quando la volatilità dell’indice aumenta, sia nelle fasi di discesa. Nel primo caso, potrai aprire una posizione long o di acquisto, mentre nel secondo, potrai investire con una short o di vendita.
I CFD sono strumenti molto utili, anche perché associati alla leva finanzia che ti permette di ampliare la tua espiazione economica. Devi però considerare che ci sono anche dei rischi, e per questo diventa indispensabile scegliere solo le migliori piattaforme di trading online.
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*Capital is at risk |
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Altra soluzione è quella di operare utilizzando gli Exchange Traded Funds. Quali sono le loro caratteristiche? Vediamole brevemente:
- disporrai di un fondo con riferimento a un asset sottostante;
- fondi a gestione è passiva;
- potrai operare a breve termine con i CFD o a lungo termine;
- otterrai un rendimento costante;
- il rating di rischio è ridotto;
- avrai una maggiore sicurezza sul tuo capitale.
Gli ETF sull’indice VIX sono una valida alternativa per diversificare il tuo portafoglio, soprattutto se vuoi equilibrarlo, abbassando il rating di rischio.
Operare con i CFD e gli Exchange Traded Funds porta una serie di vantaggi e svantaggi, ma in ambedue i casi il punto di partenza è quello di disporre di strumenti adatti per valutare quando entrare nel mercato e i segnali che indicano un aumento o una diminuzione della percentuale dell’indice. Come fare? La soluzione è di utilizzare uno dei broker sottostanti.
eToro
Quando si parla di eToro, nato nel 2006 e trasformatosi nella prima piattaforma di social trading nel 2010, è inevitabile utilizzare termini come sicurezza, innovazione e tecnologia. Infatti, avrai accesso a uno dei siti di trading affidabili grazie al riconoscimento da parte dei principali enti finanziari come il CySEC, la Consob e la FCA.
In questo modo avrai massima trasparenza nelle transazioni e sicurezza per i tuoi soldi. Inoltre, disporrai di una piattaforma desktop con un’interfaccia online e un’app. Ciò significa che potrai operare da qualunque dispositivo mobile o da un PC, semplicemente inserendo la tua username, la password e autenticandoti.
L’attenzione a creare una piattaforma accessibile a tutti, ma professionale, ha portato a inserire tutti gli strumenti per investire sul mercato. Leggi la nostra recensione completa sui eToro.
Per operare sull’indice VIX ti basterà registrati alla piattaforma e convalidare la tua iscrizione con un primo versamento di 50€. A questo punto avrai a disposizione tutte le funzionalità e gli strumenti presenti:
- quotazioni e variazioni in tempo reale;
- open book per operare con i CFD;
- ETF sull’Indice VIX;
- grafici in tempo reale;
- analisi tecnica e fondamentale;
- piattaforma demo;
- sistema CopyTrader.
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Plus500
Plus500 nasce come sito di trading online finalizzato a operare con i CFD su diversi asset. È tra le migliori piattaforme che potrai utilizzare per investire sull’Indice VIX. Infatti, per permetterti di entrare sul mercato limitando i rischi, ma con tutte le opportunità dei trader professionisti, è stata sviluppata una piattaforma completamente personalizzata e potenziata.
Disporrai di massima velocità negli ordini, un’interfaccia intuitiva e soprattutto strumenti utili, sia se hai poca esperienza sul mercato, sia se vuoi migliorare le tue strategie. In particolare, è molto utile l’accesso al conto demo, una piattaforma di simulazione che potrai utilizzare sin da subito, anche se non hai ancora attivato il conto con un primo versamento. Cosa puoi fare con il conto demo?
Avrai le seguenti opzioni:
- disporrai di 100.000€ virtuali;
- potrai simulare l’operatività sull’Indice VIX;
- accesso a tutte le funzionalità della versione reale;
- avrai l’opportunità di sviluppare le tue strategie.
Se compi un errore, non ti dovrai preoccupare, dato che il denaro è virtuale. Una volta che avrai acquisito sicurezza e approfondito le conoscenze dei mercati, per esempio completando la tua formazione con un corso di trading, potrai iniziare ad operare in modo reale. Ti basterà aggiungere uno strumento di pagamento e versare la somma inziale pari a 200€. Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla nostra recensione su Plus500.
Il tuo capitale è a rischio
XTB
Operare sui CFD e sugli ETF sono strategie di trading con un rating di rischio molto differente e, grazie a XTB, potrai affrontare ambedue gli investimenti con la massima sicurezza e strumenti di gestione del rischio. Infatti, la piattaforma è riconosciuta dal CySEC e dall’FCA, e per questo avrai sempre la certezza di effettuare i tuoi versamenti e i prelievi in modo sicuro.
Inoltre, per accedervi dovrai ogni volta inserire l’autenticazione a due fattori, un sistema che permette di avere la sicurezza che solo tu potrai entrare nel tuo account. Creare il tuo conto è un’operazione che richiede pochi step: compila i moduli, verifica l’identità, attiva l’account collegando uno strumento di pagamento.
Ciò che rende XTB una valida scelta per investire sull’Indice VIX è la presenza di tutti quegli strumenti professionali. Avrai una piattaforma molto potente, anche se dispone di un’interfaccia online e quindi senza software da scaricare. Potrai impostare sistemi di advisor, come allert e notifiche push per tenere sotto controllo l’andamento delle variazioni di volatilità. Inoltre, avrai accesso agli ordini condizionati:
- stop loss;
- take profit.
In questo modo, potrai impostare una chiusura automatica nel trading CFD, in caso di perdita economica: gli stop loss. Viceversa, se stai operando su diversi asset e hai raggiunto il tuo obiettivo, i take profit diventano indispensabili per farti realizzare il guadagno.
Infine, avrai a disposizione il trading sugli ETF, il tutto senza commissioni, ma con l’applicazione di uno spread. Se sei curioso di scoprire ogni vantaggio di operare con questo broker, potrai leggere la nostra guida su XTB.
Il tuo capitale è a rischio
Trade.com
È tra i siti di trading online multi-asset, dato che con Trade.com avrai la possibilità di investire su un numero ampio di strumenti finanziari con i CFD, compreso gli indici e gli ETF. La piattaforma è estremamente affidabile, combinando le ultime tecnologie di crittografia con un riconoscimento da parte della FCA.
Inoltre, avrai a disposizione dei costi ridotti durante l’operatività, mentre non dovrai pagare un canone per l’utilizzo della piattaforma. Il punto di forza di questo broker è strettamente connesso alla tecnologia delle sue interfacce di trading.
Infatti, avrai la possibilità di scegliere tra una versione webtrader – e quindi accessibile da qualunque dispositivo – e il sistema della MetaTrader 4. Questa piattaforma richiede un’installazione su una postazione fissa ed è in assoluto riconosciuta tra le interfacce più tecniche e con un numero di funzionalità adatte per tutte le tipologie di trader e di strategie.
In particolare, disporrai di grafici con diversi indicatori e oscillatori, completamente personalizzabili e un sistema di memoria per salvare tutte le impostazioni in automatico, in modo da risparmiare tempo. Inoltre, potrai accedere anche alla tecnologia di trading automatico. Come può essere utile? Avrai la possibilità di valutare la tua operatività ottenendo analisi e suggerimenti sulle operazioni eseguite. Ti basterà registrati al sito, per disporre di ogni servizio. Vuoi sapere come? Leggi la nostra recensione su Trade.com.
Il tuo capitale è a rischio
Indice VIX: come utilizzarlo
L’indice VIX può essere molto utile per valutare con attenzione come operare sul mercato. In particolare, potrai impiegarlo:
- per scegliere le tue strategie di trading;
- stabilire di aprire o chiudere una posizione;
- come forma di sicurezza alle variazioni del mercato;
- come copertura ai rischi dell’investimento.
Valutare la volatilità è un fattore importante se decidi di utilizzare i CFD operando con strategie intraday, oppure di scalping. Potrai quindi tenere aperto sulla tua piattaforma di trading il grafico in tempo reale dell’Incide VIX, oppure impostare degli allert in modo da verificare quando vi siano dei sostanziali cambiamenti.
Inoltre, la stretta connessione con l’S&P 500, può esserti utile se stai operando sulle azioni a più alta capitalizzazione, come Apple oppure Amazon, per citare alcune di quelle presenti al suo interno. Vediamo il perché. Un’eventuale crescita della volatilità è indicativa di una fase di incertezza e per questo l’indice della Paura ti può essere utile per valutare il momento di rafforzare una posizione, se hai puntato su una contrazione dei prezzi, oppure di chiuderla.
Invece, se il valore dell’indice tende a scendere, può essere il momento buono per comprare, e quindi ampliare il tuo portafoglio. Altro utilizzo può essere quello di segnale per eventuali cambiamenti di trend del mercato. Basta considerare che prima della crisi dei mutui sub-prime nel 2008, la percentuale dell’Indice VIX ha raggiunto valori elevati, pari al 60-70%, così come durante la crisi dovuta alla pandemia.
Infine, potrai utilizzare l’indice anche come forma di copertura finanziaria, compensando l’eventuale esposizione se il tuo portafoglio è sbilanciato, soprattutto se investi a medio e lungo termine su prodotti come ETF e sul mercato azionario USA.
Perché fare trading sull’Indice VIX: pro e contro
Investire sull’Indice VIX può esser una valida opportunità per ampliare il tuo patrimonio titoli e avere un maggior sentiment del mercato. Nella tabella seguente abbiamo riassunto tutti i pro e i contro.
| Vantaggi | Svantaggi |
| Operatività con i CFD | È un indice di stima |
| Investimenti con gli ETF | Non prevede una retroattività |
| Indica la volatilità del mercato | Investimento con rating di rischio medio alto |
| Influenza l’andamento dell’S&P 500 | Conoscenza del mercato |
| Potrai utilizzarlo per conoscere il sentiment di mercato | |
| Avrai una forma di spia di sicurezza | |
| Utile come forma di ricopertura |
Indice VIX: previsioni
Quali sono le previsioni per i prossimi mesi dell’incide VIX? Come hai letto, non è possibile prevedere un qualcosa di certo, dato che si avrà una visione dell’andamento del mercato in uno specifico momento.
In ogni caso, oggi i valori si attestano di nuovo al di sotto del 30%, indicando agli analisti come la fiducia degli investitori sembra essere maggiore, mettendo da parte l’incertezza degli anni di pandemia. Ovviamente vi sono diversi fattori che incidono sulla variazione dell’indice. ùVediamo quali sono i principali:
- notizie economiche;
- eventi di natura mondiale;
- dati sulla salute del mercato americano.
Se da un lato si prospetta una maggiore stabilità, dall’altro gli eventi dell’ultimo mese potrebbero determinare grandi cambiamenti nell’indice. Basta considerare i dati sull’inflazione USA, le difficoltà politiche riscontrate nell’est dell’Europa e un mercato che ancora sembra risentire, in alcuni settori, della fase di crisi collegata al Coronavirus.
Indice VIX: conviene?
Le previsioni sull’Indice VIX sono incerte, e gli analisti possono solo ipotizzare eventuali cambiamenti nel breve e medio termine. In ogni caso, operare su questo indice può essere conveniente.
Infatti, potrai raggiungere un doppio obiettivo. Da un lato avrai un prodotto finanziario che prevede anche delle variazioni di percentuali giornaliere elevate e su cui potrai investire con i CFD e gli ETF.
Dall’altro disporrai di un termometro utile per fare attenzione ai cambiamenti del mercato e scegliere il momento giusto per rafforzare o chiudere una posizione.
Inoltre, l’Indice VIX è un valore che ti permetterà di individuare eventuali cambiamenti repentini del trend dei mercati e quindi di alleggerire le tue posizioni. Tutti questi fattori lo rendono un valido strumento, sebbene sia abbastanza complesso da valutare. Per questo, affidarsi ai migliori siti di trading online diventa una scelta obbligata e necessaria se vuoi essere competitivo e soprattutto riuscire a interpretare nel modo migliore l’andamento dell’Indice VIX.
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Indice VIX: domande frequenti
Potrai operare sull’indice VIX utilizzando strumenti derivati come i CFD, oppure investendo sugli Exchange Traded Funds.
Se decidi di investire sull’indice VIX, devi considerare che questo prodotto finanziario è un indice di stima, senza un paniere di titoli, che viene misurato in percentuale che va da 0 a 100.
Avrai la possibilità di operare sull’indice VIX registrandosi a uno dei siti di trading riconosciuti e sicuri come eToro, Plus500, XTB o Trade.com.
