Il palladio è una materia prima fondamentale in numerosi processi di lavorazione industriale. Vista la sua importanza, sempre più appassionati e trader hanno iniziato a chiedersi come investire sulla commodity, valutando anche la presenza degli ETF sul palladio.
Più nello specifico, sono prodotti quotati in Borsa, strettamente associati all’andamento del palladio, o di indici che integrano società che operano nella produzione dello stesso. Quali sono quelli più interessanti? Quali sono le previsioni? Conviene investire sul palladio?
Domande che approfondiremo a breve e che partono subito da una considerazione. La maggior parte del palladio viene estratta in Russia, ormai da mesi protagonista della guerra contro l’Ucraina. Un aspetto che ci porterà ad esaminare nel dettaglio pro e contro.
Per entrare subito nel pratico, potrai selezionare una delle migliori piattaforme di trading che permettono di investire su ETF palladio, in modo autonomo, professionale, ma soprattutto con depositi molto bassi, a partire da soli 50 euro (come il broker eToro).
ETF sul Palladio: cosa sono
Prima di passare alla visione dei migliori ETF sul palladio, è bene aprire una piccola parentesi su cosa siano e da cosa siano composti. Ciò che devi sapere è che la sigla ETF sta per “exchange traded fund”, ossia un fondo di investimento a gestione passiva.
Lo stesso fondo replica in modo identico e speculare l’andamento di un indice di riferimento sottostante. Al pari di un tradizionale titolo azionario, presente sul mercato con una propria quotazione, anche gli ETF sul palladio sono quotati in Borsa, mostrando un proprio andamento.
La replica dell’ETF può inoltre essere di due tipologie differenti:
- ETF a replica fisica (molte volte chiamata anche replica diretta): va a replicare l’andamento di un determinato indice, acquistando direttamente ed in modo “fisico” gli asset sottostanti che lo compongono;
- ETF a replica sintetica (molte volte chiamati anche ETF su swap), va a replicare l’andamento di un determinato indice, acquistando in questo caso opzioni e futures.
Parlando di fondi che replicano l’andamento di una materia prima, è più corretto indicare il termine ETC (exchange traded commodities). Danno la possibilità di investire singolarmente su materie prime o sul metallo prezioso di interesse.
Ricordiamo inoltre come un ETF sul palladio possa essere sia associato alla singola materia prima (si parlerà di un ETF su commodity) sia ad un settore industriale specifico, in questo caso sul palladio (replicando l’andamento delle azioni che compongono l’indice).
Ecco una prima tabella con 4 ETF palladio.
| ETF sul Palladio | Replica |
| Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | Andamento Palladio |
| iShares Physical Palladium | Andamento Palladio |
| Wisdomtree Physical Palladium | Andamento Palladio |
| ZKB Palladium ETF AA CHF | Andamento Palladio |
Migliori ETF sul palladio: lista top 4
Arrivati a questo punto, cerchiamo di entrare nel dettaglio e di approfondire alcuni degli ETF sul palladio più analizzati sul mercato, nonché exchange traded fund che si sono distinti rispetto ad altri per rendimento storico e grandezza del fondo gestito.
Ogni ETF proposto è regolarmente quotato su una Borsa mondiale e dispone di un andamento e di una quotazione indipendente (seppur in replica all’indice di riferimento). Puoi individuarli assieme al loro grafico in tempo reale sui migliori broker di trading.
1) Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL)
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares è il primo ETF sul palladio che abbiamo deciso di inserire nella nostra classifica, poiché uno dei più analizzati nel settore. È un ETF che replica l’andamento della singola materia prima in modo fedele e speculare.
Fornisce quindi un’esposizione fisica sulla commodity. Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente, investendo su questo exchange traded fund andrai a possedere realmente porzioni dell’asset sottostante.
L’esposizione sul palladio fa riferimento direttamente al London Metal Exchange Palladium, che dispone a sua volta di un proprio andamento, mostrando variazioni sui prezzi dell’asset attimo dopo attimo. Puoi visionare l’andamento sul noto broker eToro.
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2) iShares Physical Palladium
Continuiamo la nostra classifica con un secondo ETF, o meglio ETC sul palladio, anche in questo caso a replica fissa. Ciò significa che va ad esporsi direttamente sulla materia prima, possedendo realmente una specifica quantità della stessa (lingotti di palladio).
Il fondo è stato istituto più di 5 anni fa e nel corso dei primi anni ha mostrato sin da subito risultati positivi, per poi subire correzioni degli ultimi tempi. È possibile considerarlo anche nell’ottica del medio e lungo termine, visti i costi annui proposti sotto la media.
Prendendo come riferimento il suo grafico storico, dopo una netta diminuzione registrata nel corso del 2021, con un rendimento annuo del -14,06%, le performance di questi primi mesi del 2022 sono pari al +14,95%. È uno dei fondi da tenere maggiormente sotto osservazione.
3) Wisdomtree Physical Palladium (PHPD.MI)
Una terza proposta è Wisdomtree Physical Palladium, ossia un fondo che è presente sulla Borsa da più di 5 anni e che fa riferimento ad una replica fissa sul palladio. Più nello specifico, si segue il prezzo a pronti (o prezzo spot) sul palladio espresso in dollari americani (USD).
La quotazione di riferimento è quella della Borsa di Londra (una delle più importanti nel settore delle materie prime). Rientra legalmente nella categoria degli ETC e gestisce un patrimonio superiore ai 176 milioni di euro.
Quanto all’andamento, al momento di questa stesura, dopo una diminuzione significativa nel corso del 2021 (che ha registrato una diminuzione del 14,28%), i risultati sul 2022 mostrano una crescita media pari al 14,44% su base totalitaria.
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4) ZKB Palladium ETF AA CHF
Chiudiamo la nostra classifica con un exchange traded fund con sede legale in Svizzera ed esposto su molti siti direttamente con la valuta svizzera (CHF). Il fondo investe esclusivamente in palladio fisico, possedendo quindi in modo diretto la stessa materia prima.
L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha un patrimonio gestito pari a 25 milioni di euro (più basso rispetto ad altri fondi competitor, ma allo stesso tempo fra i più seguiti). Il suo indice di spesa complessivo si aggira attorno allo 0,20% annuo (variabile a discrezione della società).
Quanto alle performance, il rendimento più alto è stato registrato nel 2018, con un +55,28% (una delle crescite più interessanti nel settore), per poi ottenere una correzione del 2020 ed un rendimento sul 2022 (fino ad ora), pari al 14,95%.
Come investire sugli ETF sul palladio
Se hai intenzione di investire sugli ETF sul palladio, puoi fare affidamento sui migliori broker di trading online, ossia piattaforme professionali ed altamente specializzate, che ti permettono di investire su centinaia di exchange traded fund.
Così come per i titoli azionari, o per molti altri strumenti finanziari, anche sugli ETF puoi optare su due metodologie differenti, da selezionare anche sulla base del tuo broker di riferimento.
Più nello specifico, puoi considerare:
- la partecipazione diretta sul fondo, valutando attentamente i costi di mantenimento e di gestione proposti annualmente dalla piattaforma;
- la negoziazione su ETF tramite contratti per differenza, ossia strumenti derivati che replicando l’andamento del fondo, permettendoti di aprire sia posizioni al rialzo (se pensi che il fondo salga) sia posizioni al ribasso (con vendita allo scoperto) se pensi che il fondo perda di valore.
Scegli sempre una piattaforma rapida, con gestione semplificata, ma soprattutto con spread e commissioni fra le più competitive sul settore. A seguire, ti proponiamo subito una tabella completa con le migliori piattaforme per fare trading su ETF.
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Investire sugli ETF sul palladio con eToro
Uno dei broker più completi a permettere di investire su ETF sul palladio è eToro (qui la recensione). È una piattaforma facile da gestire e con tutto l’occorrente per negoziare sul settore degli exchange traded fund (se ne contano oltre 200).
Fra gli stessi, puoi individuare anche ETF specifici sul palladio, come ad esempio il precedente esposto Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
Con eToro puoi decidere di investire in ETF con due metodologie specifiche:
- attuando strategie personali, ossia cercando l’ETF, inserendo l’importo ed avviando l’investimento;
- seguendo le strategie dei migliori trader sulla piattaforma (che prediligono ovviamente operare sul comparto ETF), ottenendo le stesse posizioni e performance (funzione che prende il nome di Copy Trading).
Il broker eToro permette di iniziare con un comodo conto demo, ossia una modalità di prova, con la quale puoi testare nuove strategie, usufruendo di un capitale virtuale. Se vuoi partire subito con la modalità reale, puoi invece caricare un deposito minimo a partire da 50 euro.
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ETF palladio: previsioni
Quali sono le previsioni sugli ETF sul palladio? Cosa ci si aspetta dai fondi che seguono da vicino il prezzo di una materia prima così importante? Domande lecite, ma che risultano molto complesse da esaminare per qualsiasi esperto in materia.
Il palladio è una risorsa indispensabile per determinate lavorazioni industriali, utile anche per processi di bonifica ed abbattimento delle emissioni nocive nell’ambiente. Non stupisce come la sua domanda di mercato sia sempre in continua espansione.
D’altro canto, i fattori di influenza da poter considerare sono numerosi e devono sempre essere tenuti a mente assieme alla componente del rischio e della volatilità che caratterizza un ETF (mai prevedibile al 100%).
Fra i principali aspetti da poter considerare ricordiamo:
- l’andamento del palladio (intesa come singola materia prima), che va ovviamente ad influenzare in modo diretto l’andamento degli ETF che replicano il suo andamento;
- il livello di produzione e le politiche di esportazione del palladio, soprattutto adesso che la Russia, uno dei maggiori produttori mondiali, è in guerra;
- l’uso di materie prime alternative, che potrebbe far diminuire la domanda di mercato sul palladio e quindi il suo prezzo di scambio, influenzando in modo parallelo gli ETF.
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ETF palladio: vantaggi e rischi
Vediamo a questo punto di racchiudere brevemente i principali vantaggi ed i possibili rischi nell’investire su un fondo ETF sul palladio (o ETC sulla medesima materia prima).
Vantaggi ETF Palladio
- si investe in modo indiretto su una delle materie prime più importanti al mondo;
- non vi è la necessità di custodire alcun lingotto di palladio a casa propria;
- si ha la consapevolezza che il fondo verrà gestito da esperti.
Rischi ETF Palladio
- rischio di mercato;
- rischio sulla volatilità dell’ETF quotato in Borsa.
Investire sugli ETF sul palladio conviene?
Tenendo sempre in considerazione l’aspetto del rischio, gli ETF sul palladio sono sicuramente una soluzione alternativa rispetto agli investimenti diretti su materie prime. Fanno riferimento a società di gestione reali, che controllano costantemente il fondo di riferimento.
Il palladio continuata ad essere uno degli elementi più usati al mondo e nessun’altra materia prima dispone delle stesse caratteristiche. La scarsità di offerta sul mercato e la richiesta continua, fa di questa commodity una delle più interessanti.
In definitiva, gli ETF palladio mostrano:
- costi di gestione molto competitivi;
- possibilità di investire sulla materia prima senza conservare palladio a casa propria;
- possibilità di essere negoziati in autonomia sui migliori broker online.
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ETF palladio – FAQ
All’interno del nostro approfondimento trovi un elenco con i 4 ETF sul palladio più conosciuti ed analizzati nel settore.
Se sei intenzionato ad investire in ETF palladio puoi optare sull’investimento diretto all’interno del fondo gestito, oppure sulla negoziazione sull’ETF tramite contratti per differenza (ossia CFD).
All’interno della nostra guida completa ai migliori ETF palladio trovi un elenco con i migliori broker online autorizzati per investire su exchange traded fund sul palladio e su numerose materie prime.
